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1月市值蒸发2000亿美元,波音压力短期内难以摆脱空难的阴影财经。______

????最近几周,波音737Max飞机又发生了一次致命的坠机事件,这给其股价带来了压力。尽管下降了17%,但我不会很快买的。世界上最大的737艘舰队仍然停驶,订单在下降,诉讼也在增加。鉴于异常情况,市场普遍预期每股收益和收益似乎过于乐观。波音公司可能会经历较低的盈利调整期和多次收缩,最终股价可能会跌至255-300美元的水平。波音公司:在第二次致命事故发生后,该公司一直承受着巨大的压力,要再购买一架737 Max的仍然不安全的波音(BA)。股票从历史高点下跌了约17%,但没有时间买入。不到五个月的第二次撞车事故令人非常不安,收集到的证据表明,在某些情况下,737 Max可能变得极其难以控制。订单已经取消,诉讼也在增加。同时,波音的股价远不便宜,其目前的过去收益率是23倍。此外,收入和收益预期仍然过高。737的销售额在下降,每股收益可能逐年下降。盈利预测可能需要继续下降,第一季度可能会出现重大错误。由于波音面临巨大的不确定性,其市盈率应该较低,这意味着其股价可能进一步下跌,以更好地反映波音当前的困境。在当今24小时不间断媒体报道的世界里,感知是一切。如果产品被认为不安全,它将失去市场份额。波音737飞机就是这样。该公司最近报告称,其受欢迎的737架飞机订单同比下降约74%,从2018年第一季度的122架降至2019年第一季度的32架。以每架飞机1亿美元的价格计算,这意味着收入比去年下降了约90亿美元。此外,波音公司估计,它将花费5亿美元来“解决”737飞机停飞的问题,但这一估计似乎没有考虑到大量的诉讼,而且可能会增加很多。波音公司将于4月24日公布第一季度盈利,分析师预计营收240亿美元,同比增长2.6%。然而,随着737的销售额急剧下降,收入可能会急剧下降,可能接近系列的低端,约210亿美元。这将比去年同期下降大约10%。此外,第一季度每股盈利预测为3.64美元,与去年持平。然而,每股收益数据也可能受到远低于预期的737份订单的负面影响,公司可能报告每股2.75-3.00美元的低端价格。这将导致同比下降17.5-24.5%。市场普遍预计每股收益为18.16美元,同比增长13.5%。如果波音公司能够实现这一目标,其目前的预期市盈率将是20倍左右。然而,这可能是一厢情愿的想法,因为无法保证737的订单在第二季度和今年晚些时候不会进一步减少。事实上,我们已经进入第二季度,世界各地大约400架737架最大的飞机仍然停飞。此外,这个问题的解决方案似乎还没有出现,而且问题的规模比波音过去必须处理的任何问题都要大得多。印尼航空公司加卢达最近取消了50架价值约49亿美元的飞机的订单。这不仅仅是取消。在接下来的几周甚至几个月里,航空公司可能会失去收入,那么他们将面临的巨大诉讼呢?目前,据估计,仅在美国,每天就有约6000万美元的收入损失,因为737Max飞机停飞。每月6000万美元的日薪相当于美国航空公司18亿美元的收入损失。如果接地继续下去呢?如果波音公司引进了“软件维修”,又发生了一次事故呢?当然,我们都希望这不会发生;关键是波音公司周围的不确定性太大,很难将最近17%的下降视为一个盈利的购买机会。一些分析师大幅下调了他们对2019年全年的预测;不幸的是,许多分析师没有这样做。尽管如此,今年年底每股收益预测区间目前只有11.80美元,如果正确预测,这意味着该股当前预期市盈率高达31.3倍。现在,波音的盈利可能不会下降太多,但我也认为20美元或18美元的预期过于乐观。总的来说,波音公司今年的预期市盈率约为13-15美元,现在是24.6-28.5倍;当然不便宜。事实上,对于像波音这样陷入困境的公司来说,这个数字似乎很高。在我看来,波音的预期市盈率应该接近17-20倍。所以即使

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